海绵宝宝

澎湃新闻记者 南博一新华社援引伊朗伊斯兰共和国广播电视台22日夜间报道称，伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊警告周边国家不要参与美国对伊朗发动的“经济战”，否则将被伊朗视为敌人。雷扎伊被视作伊朗的强硬派人物。他表示，伊朗不寻求扩大战事，但如果伊朗的周边国家配合美国打“经济战”，伊朗将“让这些国家的利益受损”。“当然，我们首先会与他们进行谈判，举行会谈，并要求他们远离美国。当整机厂商还在万台级量产的门槛前徘徊，上游的灵巧手、电子皮肤与核心传感器企业，已经率先触摸到了确定性的订单。　　“去年交付了2000只左右的灵巧手，今年上半年我们已经交付了接近5000只，已经在去年的全年基础上又翻了一倍。但如果他们不采取行动，我们将针对他们的利益发动打击。”雷扎伊说。”在2026世界机器人大会现场，雷赛智能展台人员透露了这一数据。　　这并非孤例——傲意科技CEO倪华良同样对财联社记者表示，公司近期正在推进三笔大订单，分别为1000台、2000台、3000台，“合计接近五六千台”。雷扎伊的言论，是在美国总统特朗普的经济威胁升级之后发表的。特朗普19日称将对伊朗展开“毁灭性经济行动”，声称任何国家如果允许其金融机构、企业、机场或政府实体向伊朗提供支持，都将面临“巨大的经济后果”。　　当整机应用仍在“试点繁荣”与“规模化订单”之间艰难跋涉，上游“卖铲人”的业绩弹性，或许比整机更早释放。　　半年交付超全年：灵巧手走出实验室　　灵巧手正在以肉眼可见的速度走出实验室，进入真实的工业与商业场景。傲意科技除了近期合计近六千台的三笔大单外，“日常几十台、上百台规模的订单，我们也在持续交付。”　　客户基数的扩张更为迅猛。倪华良回忆，傲意科技第一年合作客户只有十几家，第二年达到一百多家，“上半年刚刚过去，目前灵巧手相关合作伙伴接近300家”。

B | 24日，美国财长贝森特将召开新闻发布会详细说明具体行动内容。

C | 客户数量的“长尾”正在快速拉长，“去年，能够做到两三百台采购已经算大客户，今年已经出现好几家上千台采购，并且装配到机器人，投入实操场景的客户。”　　这一变化的背后，是下游对“操作能力”的刚需觉醒。

D | 在具身智能的落地链条中，视觉解决了“看见”的问题，但如果没有末端执行器，机器人依然无法完成与物理世界的真实交互。另一边，伊朗国内的温和派呼吁结束战争。　　倪华良坦言，公司定位“偏向上游核心零部件、模组，比如灵巧手这类上游零部件”，因为灵巧手是机器人当中实现交互非常重要的模组，是机器人和真实世界进行交互非常重要的功能单元。　　但需求的爆发并未让行业轻松跨越量产门槛。总统佩泽希齐扬8月21日表示，伊朗相较于美国正处于有利地位，现在是时候结束与美国长达数月的中东战争。伊朗议会议长卡利巴夫的表态较为含蓄。雷赛智能指出，灵巧手行业面临“性能、成本和量产”的矛盾三角：高自由度意味着复杂的机械结构与繁多的电机，而机械结构复杂，电机也多的情况下，量产的质量是很难保证的。更隐蔽的痛点在于工艺——从图纸变成真实物体的时候，很多厂家都忽略了工艺路线。他表示，如果国家无视其经济危机，将不会有任何安全保障。

E | 以空心杯电机为例，“可能只有百分之四五十的良率，大部分都是浪费掉了”，这些在生产线后端才暴露的报废，直接推高了成本。　　“一九法则”：试点繁荣下的订单真相　　尽管出货量攀升，但产业链下游的真实需求结构，远比表面数字更分化。“无论我们拥有多少军事力量，只要人民在挣扎，国家缺乏资金流通和经济增长，我们就无法取得进步。傲意科技透露，在其近300家合作伙伴中，“90%客户处于概念验证POC阶段；仅10%的客户进入实际采购，而这10%的客户贡献了90%以上的收入”。”卡利巴夫说，“作为一个经历过战争的人，我们深知和平的真正价值。”尽管伊朗官员对战事的态度有所区别，有分析认为，鉴于目前缺乏达成协议的可行条件，冲突进一步升级的可能性要高于战争结束。　　这一“一九法则”揭示了具身智能产业的典型早期特征：试点项目遍地开花，但真正实现规模化采购与持续复购的客户屈指可数。在10%的头部客户中，一部分做到了几百台、上千台的规模，另一部分仍停留在一两百台。倪华良观察，“对比去年和今年，客户的尾巴变长，客户总量变得更多”，头部效应持续集中，“但整体曲线被拉高”。　　这种分化意味着，灵巧手产业正处于从“技术验证”向“工程落地”过渡的关键窗口。雷赛智能拥有100多家生态伙伴，但其中“50多家是深度的使用，有真实场景去应用的”，其余则多用于科研或论文。

F | 　　对于机器人整机厂而言，灵巧手只是其成本结构的一部分；但对于上游零部件商而言，每一只手的交付都是实实在在的现金流。伊朗问题分析人士哈米德礼萨·阿齐兹表示，特朗普似乎正准备利用伊朗的经济困境迫使其作出更大让步。

G | 　　成本下降是打通这一窗口的核心钥匙。

H | 然而，这种压力也让伊朗更难避免以屈辱的方式退让，“这正在形成一个恶性循环。雷赛智能给出了清晰的价格路线图：“今年万元以内，但我们终极目标是不能超过整机的10%-15%。”如果未来机器人整机定位在10万甚至5万以内，“那一双不过就是四五千块钱，那一只可能就是两三千块钱，这还是一个中短期的目标”。”以色列国防情报局前伊朗事务负责人丹尼·西特里诺维奇进一步分析称，美伊双方似乎都尚未准备好做出必要的妥协。“尽管卡利巴夫和佩泽希齐扬已发出信号，但目前局势升级的可能性反而在上升，而非下降。”西特里诺维奇在社交平台上写道。